声明：本文来自于微信公众号 字母榜，作者：彦飞
阿里要正式与字节争夺“AI电商”的心智了。
5月11日，阿里旗下的AI App千问宣布与淘宝全面打通。用户可以通过与AI对话，挑选、对比和购买商品。
此前，淘宝闪购、飞猪、高德等阿里系业务已经全面接入千问，但淘宝略有不同:用户需要点击答案中的商品卡片，跳转至淘宝下单、支付。两个平台互通后，用户可以在千问App内完成整个交易。
同时，淘宝App底部开辟“AI购物助手”入口。这一新功能由千问提供，可以AI购物、计算优惠、低价帮抢、查询订单等。
千问终于在Chatbot内实现了电商从推荐到交易的闭环，而淘宝则朝着超级APP的AI转型迈出了至关重要的一步。
对于阿里来说，这是一场针对“豆包+抖音电商”的阻击战。
千问最大的竞争对手是字节旗下的豆包App。豆包在2025年10月就开始支持AI购物，用户点击AI输出的商品链接，就能跳转到抖音电商交易，开创国内“AI+电商”之先河。
豆包与电商的初次“握手”略显仓促，初期不仅页面简陋、交互混乱，甚至还会在结果中呈现京东等平台的商品。但在国内AI电商这条刚刚展开的赛道上，豆包显然是跑得最快的那个。今年3月，豆包进一步与抖音电商打通，实现了站内交易闭环。
竞争对手凭借AI侵入电商腹地，这显然不是阿里能够容忍的。
对于AI与电商融合的巨大潜力，阿里很早就看得十分清楚。它将千问大模型嵌入电商板块的各个角落，还推出了AI导购等一系列新功能。但单纯在电商App内做加法的打法，最终被证明难以取得战略层面的成功。
另一边，淘宝作为整个阿里最犀利的武器，并没有第一时间被完全融入千问App。
直到如今，千问与淘宝互相“入驻”、互用能力，阿里才祭出了真正的杀招，给长期领跑的豆包“上强度”。
AI电商尚处于非常早期的发展阶段，用户和交易规模都很小。无论是豆包还是千问，都不可能在短时间内把市场真正做大，自然也谈不上争抢蛋糕。
但AI电商时代正在徐徐拉开大幕，阿里不能允许字节独擅其美。
千问+淘宝的组合，未必会快速起量;但如果压过豆包+抖音电商一头，同样意义重大。两大巨头围绕AI电商的攻防战，不是要争一时一地，而是要让外界都看到“我才是AI电商的领头羊”，同时也为即将到来的“微信Agent”冲击波做好准备。
A
AI App接下来该怎么走、怎样将流量转化为收入?整个行业还没找到标准答案。不过，抢占AI电商生态位、培育用户交易习惯，是较为明确的行业共识，也是国内外主要AI App的关注焦点。
AI电商仍处于极早期，各大玩家都还在普及概念、搭建体系、跑通路径，用户量、交易额等并不是关键指标。
这也意味着，千问和豆包争的是谁先建立用户心智，成为“默认”的AI购物平台。
豆包起步更早，半年多的“抢跑”建立了先发优势。但豆包+抖音电商的组合，依然有不少短板。
一方面，豆包向抖音电商注入的是原生AI流量，用户打开App的第一目标是查信息、问问题，而不是购物。流量属性的不匹配，会在一定程度上拖累流量转化效率，OpenAI已经踩过类似的坑。
另一方面，抖音电商的货盘偏小。尤其是长尾商家，抖音虽然也有挖掘和布局，但整体来看，距离传统电商平台仍有差距。这可能导致豆包推荐商品的丰富度和垂直度略低。
相比之下，千问的问题是起步慢了——今年初引入淘宝闪购等服务，5月才和淘宝打通。但它背靠阿里，可以瞄着豆包的软肋打。
流量这一块，淘宝App为千问开辟醒目入口，将交易流量直接灌注到Chatbot场景下，还向千问开放订单查询等高频功能，相当于将自身的购物心智“移植”给千问。假以时日，用户可以在“逛淘宝”之余，逐渐培养起“问千问”的购物习惯。
此外，千问通过接入淘宝，再加上天猫、淘宝闪购等，获得了电商行业最庞大的货盘。充裕的商品可以满足多样化需求，同时也会在需求侧的倒逼中，形成整体的价格竞争力。
单就AI电商而言，千问有能力和豆包掰手腕。不过，它并不是要继续和豆包打Chatbot之战。
在国内，豆包已经站稳第一大Chatbot，MAU（月活跃用户）达3.45亿，比第二名千问(1.66亿)和第三名DeepSeek(1.27亿)加起来还多;DAU(日活跃用户)则突破1亿。
相比之下，过去几个月，千问拉近了与豆包的距离，但MAU仍然不到豆包的一半，差距十分明显。倘若希望再进一步，阿里需要像春节前后那样花费巨资，帮助千问引流、拉新。
但无论是品牌认知、用户心智，还是产品能力的差距，千问都无法在一朝一夕之间抹平。它的用户规模已经不小，如果继续砸钱换用户，很可能事倍功半。
单纯抢用户，千问不太可能胜过豆包，很难在Chatbot这条赛道后来居上。把竞争重心转向AI电商这条细分赛道，是千问更务实的选择。
B
AI App跑马圈地时代已经终结，商业化是摆在每个选手面前的难题。六小龙纷纷走向二级市场，或是寻求新融资;家大业大的千问和豆包，也要开始考虑赚钱了。
一条路是直接向C端用户收费。
不久前，豆包传出计划上线付费会员，月费最高达500元。这是海外AI App早已跑通的路径。但国内用户天然厌恶收费，而豆包生产力功能有限，要想赚到C端会员费，还有不少功课要补齐。
另一条路则是面向B端，与电商绑定，充当流量池。
两大AI App把流量输出到姊妹业务中，可以立竿见影地推升用户和订单，为整个集团创造收入。
哪怕现阶段规模不大，这一动作也能验证AI App的变现路径和商业化潜能，为计算投入产出比、设计盈利模型奠定基础。
阿里字节也需要把AI流量用起来。对于两大巨头而言，抓住第一波AI流量，赚不赚钱是次要问题，树立形象、培育认知、提振士气才更重要。
千问豆包发展AI电商的另一重好处是，它与广告业务直接挂钩，而后者才是AI App未来的收入大头。
AI App终归还是要靠广告赚钱。OpenAI今年主要靠会员费，广告收入预计只有24亿美元;但公司预计，到2030年，广告收入将达到1020亿美元，成为最主要的营收来源，占比36%。
目前，两大AI App尚未对商品链接进行竞价排名，排序逻辑大体与电商平台本体一致。但平台是否会始终保持中立，并不好说。毕竟，AI时代正在取代App时代，用户正在向AI场景大规模迁徙;相对应地，商家也希望在AI场景做营销、买流量。
B端有投放需求，平台没有理由拒之门外。更何况，平台不下场，第三方机构就会用灰色手段帮商家进行所谓GEO（生成式引擎优化），对AI App的危害更大。
与电商业务打通，是卖广告的关键一步。在把交易规模做上去之前，两大平台现阶段先打通AI购物站内闭环，为未来的流量生意跑通模型、做好铺垫。
这场AI电商之战的背景是，千问和豆包都走到了“证明自己”的十字路口。
在长达数年的“练级”中，两大AI App都耗费了巨额资金，而这也清晰体现在公司业绩上。他们积累了庞大的用户群，却还没能跑出富有说服力的商业模式。
阿里字节对于AI的投入依然很大，每年资本开支动辄以千亿计。但这些资金将越来越多地流向芯片、数据中心、大模型等更基础的领域，而非继续充当AI App打消耗战的弹药。
因此，千问和豆包都需要把AI电商模式跑通、创造一些收入，以此证明自己具备自我造血的潜能，而非只能靠着集团输血活下去。
不过，目前这仍是一场小规模的局部战斗。
海外多家市场调研机构预计，2025年全球AI电商市场规模不足100亿美元。相较阿里、字节的庞大体量，这块蛋糕几乎没有财务价值。
参与者的改弦更张，也从侧面证明了这一点。
去年5月，OpenAI在ChatGPT中加入电商功能，接入多个主流网购平台，其中一部分支持App内直接结账。但OpenAI发现，到了付款环节，大多数用户会跳到站外交易，在App内点击“购买”按钮的用户不足1%，远低于电商网站3%～4%的平均水平。
这表明，用户多年形成的网上购物习惯，并不会因为AI App入局而轻易动摇。到了今年3月，ChatGPT不得不做出调整，从力推用户一站式购物，转向更传统的导购模式，从构想中的全闭环转向半闭环。
不难看出，要想从AI电商淘金，千问豆包都还有很多难题需要一一攻克。
C
对于千问豆包而言，AI电商不仅要做，还要尽可能快——真正的对手微信Agent就要来了。
腾讯早已明确表示，“微信最终会推出一个Agent”。根据3月初的消息，腾讯计划在年中进行灰度测试，第三季度向所有用户推出。
小程序生态是微信Agent的根基，而AI电商是核心场景。
背靠数百万商家小程序，微信Agent不仅可以快速渗透线上线下交易，还能几乎零成本地接入大量商家和用户。它很可能成为第一个超级AI交易平台。
Agent化的微信，注定将成为千问、豆包的强大对手。
届时，倘若两大AI App继续停留在Chatbot时代，就有可能面临B端和C端用户的双重流失，被逐渐边缘化，甚至淘汰。
与微信相比，他们的流量更小，用户黏性更低，也没有小程序生态。要想对抗微信Agent，可行路径之一就是打通AI与电商生态，提高Chatbot的“办事”能力。
在这一过程中，千问、豆包可以把用户体验尽可能做好，把交易流程的bug都解决掉，以体验建立壁垒。只有把篱笆扎结实，尽可能占据心智，他们在秋天对抗微信Agent时，才会避免猝不及防。
在阻击微信Agent的策略上，两大AI App殊途同归。
但随之而来的问题是:当AI的商业味儿越来越浓，用户能否接受?边界在哪里?
现阶段，大多数用户在询问某件或某类商品时，并不想立刻购买，而是希望AI提供客观中立的专业回答，而这势必包含对某些商品和品牌的“锐评”。
在这样的场景下，AI App的角色是辅助消费决策，类似B站、小红书的UP主。AI App的用户黏性取决于内容质量。
但当千问、豆包为了抵御微信Agent发展AI电商，AI提供的答案就有可能被人为干预，消费决策价值缩水。当越来越多用户意识到AI也在“恰饭”时，整个模型就会面临坍塌。
在移动互联网时代，搜索引擎遭遇过类似的天然冲突——平台要靠“恰饭”赚钱，用户却在极力筛选和屏蔽“恰饭”内容。在AI时代，两大AI App也将面临类似挑战。
OpenAI的解法简单粗暴:高级付费会员可以不看广告，免费和初级会员仍需要看广告。但千问、豆包很难全盘照搬，仍需要找到自己的解题方式。
微信Agent的威胁越来越近，千问、豆包也在积极备战——新BAT三巨头的战争，即将再次在电商领域打响，而这一次，手握微信Agent的腾讯将扮演“大boss”。
